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男人牵着四只恶犬在街上行走，他每放走一只恶犬，就意味着世上有一无辜者受到戕害，当他放走最后一只恶犬之时，自己反而成为了最后的受害者。童年时代，男子迷恋收集昆虫，成年后，孤僻而沉默的他遇见了美丽的女子，女子对其一见倾心，然而，随着时间的流逝，女子的身上开始展现出了令男子感到毛骨悚然的变化。 饱受同学欺凌的少女家住武士初的坟墓之后，有关初的恐怖传说一直纠缠着少女，横行的鬼怪和彻骨的恐惧看似只是梦境，但却同现实发生了交集。少年的叔叔无故失踪，朋友告诉了他关于沼泽中存在怪兽的传说，接连出现的亡者让少年逐渐相信，传说并不仅仅只是一个传说。 五个意味深长的故事，用低沉婉转的旁白和光怪陆离的画面，揭露心底最深处的恐惧。